圣晖集成拟发不超55亿可转债 2022年上市募资545亿

　　万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入高科技产业专项工程建设项目，该项目包括多个专项工程建设子项目，具体如下：

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币55,000.00万元（含55,000.00万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　圣晖集成于2022年10月13日在上交所主板公开发行新股2,000万股，发行价格为27.25元/股，募集资金总额54,500.00万元，募集资金净额48,534.72万元。

　　圣晖集成于2022年8月31日披露的招股书显示，公司本次募资将用于“补充洁净室工程配套营运资金项目”“研发中心建设项目”“营销与服务网络建设项目”。

　　圣晖集成上市发行费用总额为5,965.28万元，其中东吴证券股份有限公司获得承销和保荐费用4,044.81万元。

　　圣晖集成的保荐机构（主承销商）是东吴证券股份有限公司，保荐代表人是夏建阳、张博雄。